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科泰電源定增收購嶺南電纜
日前發(fā)布資產重組預案，公司擬收購廣州嶺南電纜股份有限公司（下稱“嶺南電纜”）100%股權。本次交易標的資產的總體預估值約為3.8億元。
據方案顯示，科泰電源將通過發(fā)行股份及支付現金的方式收購金譽集團、俊匯集團、廣州益迅和廣州美宣所持有的嶺南電纜99%的股權。而科泰電源全資子公司科泰銷售將以支付現金方式購買金譽集團持有的標的公司1%股份。
科泰電源稱，公司將以現金方式向金譽集團、俊匯集團、廣州益迅、廣州美宣合計支付標的資產交易價格的14%，約為0.5億元；科泰銷售以現金方式向金譽集團支付標的資產交易價格的1%。
剩余部分，科泰電源擬以發(fā)行股份方式，向上述股東合計支付標的資產交易價格的85%，約為3.2億元。發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格擬為7.44元/股，發(fā)行數量約為4341萬股。
嶺南電纜的經營范圍主要是研發(fā)、生產電線電纜、電纜附件、電子產品、電器機械及器材、橡膠及塑料制品等。該公司資產的預估值為3.8億元。嶺南電纜預計，2013年下半年將實現收入約2.42億元，2014年到2018年預計實現收入分別約為5.29億元、5.65億元、6.22億元、8.22億元和11.09億元。
公告顯示，本次收購嶺南電纜，將使科泰電源的盈利能力大大增強。2012年度，嶺南電纜營業(yè)收入和歸屬于母公司的凈利潤分別占上市公司合并報表相應指標的102%和297%。本次交易完成后，嶺南電纜納入上市公司合并范圍，上市公司的收入規(guī)模將得到較大幅度提升，凈利潤指標將得到顯著改善。
另外，此處交易擬募集配套資金不超過1.26億元，配套發(fā)行底價為6.7元/股。據此計算，此處配套發(fā)行的股份數將不超過1880萬股。